Легаты и фидеикомиссы

Сингулярный характер правопреемства в наследовании прослеживается в институтах завещательного отказа: легатах и фидеикомиссах. Легат, или завещательный отказ – это возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (легатариев). То есть завещатель мог предусмотреть в завещании, чтобы отдельные вещи из состава наследства достались третьим лицам.

Обременить легатом можно было только наследника, причем легат можно было установить только в завещании и нельзя было возложить на наследников по закону. Легат приводил к сингулярному правопреемству: преемник получал не все, а лишь отдельные права наследодателя. Так как преемник получал лишь отдельные права, а не долю в наследстве, он не становился ответственным по долгам наследодателя.

Существовало несколько видов легатов. Основные:

1. «Легат по виндикации» устанавливал право собственности легатария на вещь или сервитут в момент принятия наследства наследником. Легатарий защищал свои права при помощи виндикационного иска.

2. «Легат из обязательства» (или легат посредством приговора, заклятья) возлагал на наследника обязанность исполнить то, что было отказано завещателем кому-то. Такой легат возникал, если на наследника было возложено обязательство передать что-то легатарию. При данном виде легата легатарий защищал свои права с помощью обязательственного иска к наследнику.

3. «Легат путем дозволения» предписывал наследнику не мешать легатарию взять то, в чем последнему было отказано, то есть позволить легатарию забрать определенную вещь. В этой форме можно было осуществить прощение долга третьему лицу, а также предоставить легатарию безвозмездное пользование вещью, арендованной наследодателем.

4. «Легат посредством выдела» состоял в предварительном выделении какой-либо вещи из состава наследства, так что при определении долей наследников она не учитывалась.

Легат приобретался в два этапа.

Первый возникал после смерти наследодателя. Его значение заключалось в том, что если легатарий пережил наследодателя, то его право на получение легата само становилось способным переходить по наследству. Поэтому если легатарий умирал, не успев получить легата, то его право переходило к его наследникам.

Второй этап – это момент принятия наследства наследниками. С этого момента легатарий или его наследники получали право требовать осуществления своих прав. При отказе наследников они могли подать соответствующие иски.

Фидеикомиссы – это поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество третьему лицу. Фидеикомиссом часто именовалось и само имущество, которое надлежало передать. Фидеикомисс получил распространение прежде всего в наследовании по закону, но не имел такой юридической силы, как легат, поэтому исполнение фидеикомисса во многом зависело от доброй воли наследника.[53]

Фидеикомисс возникал в том случае, когда легат был составлен с нарушением норм римского права и, следовательно, не имел юридической силы (например, легат возлагался на наследника по закону, что не допускалось). В эпоху республики подобные распоряжения, в отличие от легатов, не пользовались юридической защитой и их исполнение целиком зависело от доброй воли наследника. С эпохи принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали во многом совпадать с легатами. Фидеикомисс имел ряд преимуществ перед легатом и отличались следующим:

а) фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону;

б) фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необязательно в самом завещании (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.);

в) фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

В 529 г. н.э. Кодексом Юстиниана легаты и фидеикомиссы были объединены.

Первоначально фидеикомисс, как и легат, приводил к сингулярному правопреемству. Это было невыгодно наследникам, так как именно они оставались ответственными по долгам умершего, несмотря на то что передавали часть наследственного имущества по фидеикомиссу третьему лицу. В связи с этим было установлено, что, если лицо получило в качестве фидеикомисса не отдельное право, а определенную долю наследства, оно в соответствующей доле становилось ответственным за долги наследодателя. С этого времени фидеикомисс мог приводить и к универсальному правопреемству (универсальный фидеикомисс). Универсальный фидеикомисс возникал, когда предметом фидеикомисса становилось все наследство.

В праве Юстиниана сохранились только универсальные фидеикомиссы. Фидеикомиссы, которые приводили к сингулярному правопреемству, были объединены в одну группу с легатами.

Завещательные отказы получили в Древнем Риме очень широкое распространение, и нередко завещатели устанавливали столько легатов, что наследникам почти ничего не доставалось из наследственного имущества. В интересах наследников были введены ограничения легатов. Первоначально установили, что нельзя назначать легаты размером свыше 1000 ассов каждый и при этом ни один легатарий не должен был получить больше, чем наименее получивший наследник. Данного ограничения оказалось недостаточно, так как наследственное имущество могло быть существенно уменьшено путем назначения большого числа мелких легатов.

В связи с этим законом Фальцидия (40 г. до н. э.) были введены более жесткие ограничения: наследник получил право не выдавать в качестве легатов более трех четвертей полученного им наследства, то есть четверть наследства, оставшегося после погашения долгов наследодателя, должна была поступить наследнику (так называемая Фальцидиева четверть). Однако при этом автоматического перераспределения требований и ответственности по долгам наследства не происходило.